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数字货币用户交易技能进阶之路

本期内容是HashBang和CYBEX联合主办的「加密货币交易生态」系列的最后一期啦~~~

过去八期,我们邀请了8位行业大咖,为大家分享了整个交易市场的现状、交易所的发展和模式探索、数字货币的托管、数字货币的链上管理、还包括数字货币的交易数据分析以及链上的数据分析、以及交易工具和手段,今晚是最后一期,科技赋能交易,以普通散户为中心,我们来一起聊聊如何在交易的道路上进一步提升和精进!


主题:数字货币用户交易技能进阶之路

主讲人:陈勇 BitUniverse Founder & CEO

2010年创办猎豹移动,联合创始人,在任领导期间,猎豹移动(NYSE:CMCM)市值高达50亿美金,缔造了全球16亿下载量和6亿月活的产品。

以下是AMA正文:


1、今天我们的主题是「数字货币用户交易技能进阶之路」,那第一个问题,您觉得目前交易市场上的投资者在交易中遇到了什么样的问题?投资者的整体交易素质水平是什么样的?


数字加密货币作为新型资产,随着比特币在过去10年间的几涨几跌,以及其上千倍的财富效应,逐步进⼊大众视野。特别是经历了2017年牛市,众多专业量化团队和普通投资者,同时涌入这个市场,开始数字货币交易。

量化团队带着在传统金融⾏业的经验积累,还有先进的交易工具,在尚处于野蛮生长的市场上,赚的盆满钵满。而普通投资者,只能靠人肉盯盘和手动买卖,在专业量化团队面前,基本像“冷兵器”对战“飞机大炮”,在绝⼤多数时间属于 “零和博弈”的交易市场里面,几乎沦为被割的韭菜。

对于大部分散户来说:“一觉醒来,被拉盘了,然后又不知怎么地,又被砸下去了?”行情一起一落,貌似啥都没发生。而实际上这个行情,明显是庄家拉盘,也许是想在期货市场上打爆空头。

数字货币是7*24小时不间断的交易市场,全年365天不休市,没有涨跌停,更没有“熔断”机制。数字货币交易市场毫无任何风险控制机制,个体交易者面临的是中性化平台,数据不透明甚至黑盒化,几乎完全暴露在市场风险面前。

作为个体交易者都是血肉之躯,需要工作、需要睡觉,无法7*24小时去盯盘和交易,这给庄家可乘之机,利用休息时间去拉盘砸盘,达到操纵市场的目的。

而普通交易者,有时间盯盘时,往往发现自己已被套,或者错过一段上涨行情。此外普通交易者易被市场情绪影响,容易“追涨杀跌”。在交易时又缺乏有效的工具辅助交易。基于此,大量的普通投资者被暴露在市场风险之中,被项目方、被庄家割而无保护之力。

总结一下,我们发现普通投资者通常面临下面三个问题:

1、无法做到7*24小时交易。

2、无法克服人性,经常“追涨杀跌”。

3、对于风控,缺乏意识或者管控工具。

2、您理解的加密货币的智能投顾是什么?它跟量化交易的区别在哪里?它的风险在哪里?


我们觉得智能投顾和量化交易,虽然相比普通投资者更专业,但面对黑天鹅时,也很容易失策导致满盘皆输。所以BitUniverse的理念是,将寻找优质资产和提升交易技能相结合。

我们希望提供给用户一些辅助交易工具,如网格交易工具。经过数据分析发现,数字货币市场70%以上是震荡行情,用户想要利用震荡行情获利,通常情况下是没有办法自己7*24小时盯盘、交易的,必须依靠工具的帮助。“网格交易”工具正好满足了用户在震荡行情下的刚性获利需求。

总的来说,BitUniverse帮助用户开发交易工具,同时完善各类交易指标帮助大家做好行情预判。用户选择恰当的交易工具,远离交易现场,无形中克服人性弱点,避免追涨杀跌,大大提升了获利概率。

数据显示,使用网格工具交易至少提升了3倍的交易效率。

3、今年我们看到非常多的传统企业开始慢慢进入加密货币的领域,像摩根大通、facebook等,正规军的进场,一定程度上会带来新的流量和用户,那这部分的用户一定程度上比早期币圈的用户有更高的认知;或者随着行业的发展,投资者也在成长;那从这个角度来看,作为一个赋能投资者的机构,你们会做什么样的提升和布局?可以简单从布局到服务到产品的角度说下吗?


相比摩根大通,我更看好facebook进军这个行业。我们知道,今天互联网已经让信息全球化,而支付因为有各种限制,还未能实现自由支付。而facebook凭借其全球性用户群体,有能力解决全球支付问题。相对我们来说,首先会从赋能投资者的角度,逐步完善交易工具。

率先推出适合70%震荡市的「网格交易」工具后,我们又推出了适合上涨市的「追踪止盈」交易工具,此外我们还开发了“Ai策略”和“震荡指数”。Ai技术帮用户做历史回测,提供过去七天最佳的价格区间。

震荡指数,可以说是数字货币投资者最应该了解的关键指标。用户在进行网格交易时,往往希望找到币价巨幅变化,但又涨幅不大的币种做为交易品种,而传统的波动率指标,虽然能找到价格剧烈波动的币种,但单边快速上涨或下跌的币种也会得到高数值。于是我们在波动率公式基础上进行了改进,增强围绕价格区间波动的权重,形成了Bituniverse的震荡指数。目前震荡指数以近七日为一个周期。

4、今天的主题是交易技能进阶之路,但是您介绍的却只有工具,请问提升交易技能点,到底在哪里?


我觉得交易技能提升之前,首先是要有好的投资理念。交易看似是个简单的事,但做好的人少之又少。否则世界也不会只有一个巴菲特。纵观金融投资发展历史,主要分为价值投资和技术分析两种投资流派。

价值投资信奉寻找优质的资产,这方面的代表人物有:格雷厄姆、巴菲特;而技术分析信奉公司所有价值,都已在市场上充分反馈出来,他们基于高等数学,物理学来给金融市场建立预测模型。世界知名的““大奖章”其创始人是数学家,自1988年成立以来,年化收益率40%,超过同期伯克希尔的15.94%。 2008年金融危机,各类资产价格下滑,而“大奖章”基金却赚了80%。

从我个人十多年的投资经验总结来看,我认为,好的投资理念是两者兼得,即寻找优质资产,并不断提高自身的交易技能。在区块链行业,交易所的核心功能是帮助用户寻找优质资产,反观近几年新交易所的兴起都是从提供优质资产开始,从比特币的Mt.Gox,到近期币安、火币等IEO,交易所所从事的都是为了寻找和提供优质资产

在提高交易技能方面,市场上有两类:

一类叫量化交易平台,提供一些程序化的开发接口,让用户能够通过程序去实现自己的交易模型,和自动化交易。这类产品对于普通用户来说门槛太高。

第二类是各类基金,由于区块链还处于发展早期,优秀基金的赚钱模型又是封闭且黑盒的,普通用户很难了解其运行机制,导致信任门槛很高。

一个优秀的交易者必须要具备哪些技能呢?

1)、分析技能:能根据市场数据做出各种分析与行情预测。

2)、交易技能:能够熟练运用各种数据、分析、交易工具。

3)、风控技能:具备风险防范意识,能快速识别潜在风险,做好风险控制,确保资金安全。

交易赚钱是用户刚性需求,但学习复杂的交易技能未必是。

更何况交易技能是如此庞杂和体系化的内容,学习门槛非常高,掌握起来亦十分困难。

那么是否有专注于服务普通投资者的交易平台呢?这些服务包括:

1)丰富的交易工具,多维度的资产数据。

2)全面的交易品种,满足用户多样化的交易需求。

3)极简的产品交互体验,让用户能够自行买卖交易。


5、我们之前还研究过eToro 他们也有copy trade 你们跟他们这个也是一样的吗?


Copy trade,我们发现很多用户在做网格交易时,最大的问题就是不知道怎么设置网格区间。针对此,我们提供了Copytrade 功能:Ai策略跟单。他是针对不同交易对,基于网格交易做历史回测,选择历史七天的区间最佳设置值,一键Ai策略跟单。

eToro主要是跟人策略。我们没有提供类似服务,而是推出了Ai智能跟单工具和震荡指数,配合使用网格交易工具,以此解放用户的大脑和双手,让用户有更多精力专注于交易趋势的判断,而非手动交易上。

6、其实我一直有个疑问,目前我们接触到很多量化团队,直接把震荡策略、趋势策略分别都做成了产品,我们只管投就好了,而且风险是什么,回撤多少,收益区间,夏普率,对于用户来说一清二楚。但是你们的这个工具,说的是有网格和跟踪趋势,但是一来参数要自己调,二来什么时候从网格切换成趋势策略,也需要靠用户自己去判断,三是光说优点却半点不提风险,一点也不客观啊。。。那你们相对于量化产品来说有什么优势呢?

对冲基金、量化基金起源于18世纪。技术分析的前驱信奉公司所有价值,都已在市场上充分反馈出来,他们基于高等数学、物理学来给金融市场建立预测模型。世界知名的“大奖章”基金,其创始人是数学家,自1988年成立以来,年化收益率40%,超过同期伯克希尔的15.94%。

但这么优秀的基金,普通人很难投资进去。而相反很多优秀的量化基金,都是昙花一现,逃脱不了在金融海啸时被吞噬的命运。

其原因是为啥?是因为所有的量化基金,最终都会有趋同性,无论是交易技术、交易品种。而这种趋同性,也无形中加大了“共振”的风险,这也导致了为何金融行业每十年都会爆发一次海啸。

7、结合最近的Binance安全问题,希望陈总能给我们讲一下这方面的内容,因为这个涉及到我们大家的资金安全问题。


首先我们怀疑,这次币安API Key被盗,极大可能是发生在客户端。因为如果是币安内网服务器被攻击,其影响绝对不止这点。

对于我们来说,用户在把 API-Key 传送给BitUniverse 服务器端时,我们使用的是VPC隔离技术,保证用户的Key存储在内网的加密服务器,只有内网某一台服务器能够做某几个特殊的访问。所有的交易请求,都是发送给这台服务器,这台服务器用API Key进行加密后再返回。用户的API Key一经存储,外部就无法再明文访问。

安全攻击历来有三方面因素考量,即攻击回报、攻击成本和攻击风险。交易所或安全团队,只能提高攻击成本,在巨大收益面前,单靠这方面阻击效果有限。需要通过法律等方面,提高黑客的攻击风险。现在黑客攻击区块链或交易所风险很低,目前没有一个黑客因为窃取数字货币而被抓,法律还不健全。另外,各交易所和安全团队也各自为战,没有形成合力共同抵御黑客。

如果这块板不补,安全事件还会持续发生。不过,安全防护都是每次攻击后,有针对性加强的,有攻才有防。

安全问题是矛和盾的关系,矛和盾是个永恒的话题,安全问题将会伴随区块链的兴起愈演愈烈。但我也觉得现有的区块链团队,对安全的重视度不够,更多的也是通过内部来解决安全问题。安全机制,除了加强内部的安全监管和防范,还需要找优秀的安全团队来合作,共同提高安全防护能力。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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