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算法型加密货币新尝试,Ampleforth 能成为友好型“比特币”吗?

约 2200 种加密货币,总市值超过 2500 亿美元,而排名前 10 的加密货币市值总和,占到总市值的 80%。

打开加密货币统计网站,各种打着安全、匿名、稳定旗号的加密货币确实让人眼花缭乱,但问题是,区块链世界真的需要这么多加密货币吗,除了比特币,什么样的加密货币才能让人信服?

事实上,由于比特币的巨大波动性,人们开始寻求一种稳定、低波动性加密货币,类似 Basis、Carbon、Fragments 和 Kowala 等基于算法银行机制的加密货币开始涌现,这些意图依靠算法、实现币值稳定的加密货币,开始进入人们的视野。

比如已于去年年底停止运营的 Basis,一度与美元价格脱钩的 Dai,以算法和核心的加密货币,新的机会在哪里?意图打造一个宏观经济友好型比特币的 Ampleforth,又有哪些独到之处?

文 /31QU 林君

币圈需要什么样的锚定币?

近段时间,锚定美元、保持币价低波动的稳定币市场并不平静。

虽然竞争对手的市场占比到达了新的历史高点,但曾获得美国纽约金融服务局批准、由双子星交易所发行的 Gemini Dollar(GUSD)似乎已经败下阵来,据统计,目前其市值已跌破 2200 万美元。

而基于 “CDP 智能合约” 抵押 ETH 自动生成的 Dai,近日也频频调整费率,以期对美元的价格趋于稳定。

作为 Bitfinex 及其旗下交易平台 Ethfinex 的 IEO 交易平台 Tokinex 的首发项目,Ampleforth CEO Evan Kuo 认为,目前几乎所有的加密货币,基本都与比特币价格有着较强的相关性,如果设计一种与比特币相关性较低、供给基于算法的加密货币,也能保持低波动性。

“黄金和白银等商品货币,天然具有去中心化属性,但它们与央行发行的法定货币相比,生产成本高、供给弹性低,无法高效地满足人们支付需求的变化,因此无法成为现有法定货币的替代品。” Evan Kuo 表示。

算法型加密货币新尝试,Ampleforth 能成为友好型“比特币”吗?

Ampleforth CEO Evan Kuo

“经济学家通常把货币分为内部货币和外部货币,从这个定义上来讲,Ampleforth 属于外部货币,不会直接与央行产生任何竞争。” Evan Kuo 补充,他们希望是在“比特币和比特币构建的加密世界之外,推出另一个新的选择。”

“本质上,Ampleforth 是一种可调整和编程的,与宏观经济直接挂钩的友好型‘比特币’。”

Ampleforth:比特币之外的新选择

据了解,为实现低波动性,Ampleforth 的算法系统会引入一个名为“全球规模化变量”的因子,对 AMPL 的市场供应量进行调整。

“从表面上看,AMPL 的价格看上去是锚定了美元,但实际上,我们的目标是把世界各地的数据信息通过预言机引进链上系统,反映更普遍性的经济水平。”

Evan Kuo 表示,目前,他们主要参考的是美国的 PCE 物价指数(个人消费支出物价指数),随着 Ampleforth 逐渐成熟,后续会引进更多的数据,甚至一揽子商品,比如棉花、燃油等大宗商品。

他进一步解释,“这个算法货币供应模型的重点,会放在代币持有者身上,这部分人群可以充当做市商,当 AMPL 价格跌到 1 美元以下时,他们会买入更多的代币,当价格超过 1 美元时,持币人也会卖掉手上的币,如果做市商无法弥补价差,系统会启动一个算法缓冲区,自动买卖储备的资产,促使 AMPL 维持在 1 美元附近。”

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简单说, AMPL 价格上涨时,系统会给用户地址“空投”更多的币,币价下跌时,会自动减少部分稳定币,物以稀为贵,促使市场中的交易者买进 AMPL,币价上调至 1 美元附近。

“这有点像温度计中的水银,如果周围有热源,水银就会膨胀,如果拿走热源,水银就会下降,只是,在 Ampleforth 的系统中,随着供给变化的是持币人手中币的数量。”Evan Kuo 表示,通过这样的机制,理论上 Ampleforth 的供应量,可以自动实现增发,或是减少,最终保持币价的稳定。

在 Ampleforth 团队的设想中,AMPL 会有以下三个应用场景:

首先,早期阶段,AMPL 价格的波动会相对明显,对投资者来说,会存在套利的机会,也就是说,在价格还没有被市场行为纠正前,会存在一个窗口期。因此,从这点来看,AMPL 可以成为用户多元投资组合的一部分。其次,对于比较大的去中心化银行、金融机构,如 MakerDAO,他们或许会在资产设定中引入其他数字资产来降低风险,而去中心化的 Ampleforth 就是一个选择。此外,从长期来看, Ampleforth 也可能会成为某些国家央行储备货币的其中一个选项。

“必须强调的是,Ampleforth 不是稳定币,它没有风险,也没有额外的回报。如果是长期持有 AMPL,资产并不会有所增加,或者减少。”Evan Kuo补充,但从长期来看,“Ampleforth 很有可能在未来越来越趋于成为一种稳定币。”

算法加密货币的未来

事实上,基于算法的加密货币并不少见。

去年 12 月,有媒体报道,曾获得 Bain Capital Ventures、GV、Andreessen Horowitz、光速创投等知名投资人共 1.33 亿美元投资的算法稳定通证项目 Basis,由于监管压力停止了运营,募集的大部分资金也返还给了投资者。

这个被称为算法银行代表、内部锚先驱的加密货币项目,最终以失败告终,通证通研究院认为,Basis 失败的原因,是构想了太多超越当前行业和社会的发展水平,忽视了尽在眼前的启动、落地与实现。

“Ampleforth 与 Basis 的不同之处在于,我们的系统机制不涉及信用、债务、托管或者余额分红,也不会把基础货币销毁才能获得价值,与开放式债券不同,AMPL 本质是一种商品性质的货币,供应量的增减取决于‘全球规模化变量’这个系数。”Evan Kuo 解释。

Ampleforth 的 CTO Brandon Iles 介绍说,他们可以说是首个依据这样的变量系数,对代币供给量进行调整的项目,目前系统的研发已经完成,等到项目上线,其他功能也会相继上线。

此外,他表示,由于 Ampleforth 需要引入外部的数据,预言机在其中也会扮演举足轻重的作用,“目前的预言机由团队自己开发的,未来可能也会引入类似 ChainLink 类似的去中心化预言机,将其融入整个的系统当中。”

“至于项目的难点,我们希望可以有更多的人来了解 Ampleforth,包括项目的创新与独特之处。”Ampleforth 商务负责人Richy Qiao 补充说,此外,他们也希望 AMPL 的流动性越来越好,可以上线更多的交易所。

20 世纪 40 年代末,英国作家 George Orwell 创作了《1984》,在小说中,擅长修改诗歌韵文的 Ampleforth 因没有把吉卜林诗集一句诗的最后一个字“God”,改成押“rod”的韵,而被友爱部囚禁。

这是团队取名 Ampleforth 的来由,“他不是出于个人正义感,而是出于对语言的简单热爱和对真理的尊重。”

而崇尚追求真理的 Ampleforth,在实际运作中,设计的机制是否会按照设想运行,而不会出现反向作用,上线后又能否获得更多人的接受与认可,成为更多人持有的加密货币组合的选择之一,让我们拭目以待。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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