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老婆听说比特币涨了,要我给她买包怎么办?

老婆听说比特币涨了,要我给她买包怎么办?

周一下午,深陷熊市、疲态尽显的比特币价格突然跳升,仿佛打了一针兴奋剂。在一些平台上,比特币一度上探近7600美元,涨幅超过15%,其它加密货币亦随之爆发。

比特币如此之猛的上涨,让大家欢呼雀跃,奔走相告。投资者在熊市中持续干瘪的钱包似乎一下子又迅速鼓起来。

打开交易软件,交易账户数据显示,资产价值似乎真的大幅增加。然而,BABI财经不得不给大家泼一瓢冷水,比特币等加密货币的大涨只是看上去很美,重新鼓起的钱包其实注入了一些空气。火币等主流平台的交易账户中显示的数据依然是按照USDT/USD=1:1计算,而实际资产还得至少打个“九五折”。

 比特币的突然爆发,其实是因为稳定币USDT遭遇“晴天霹雳”。Tether公司与Bitfinex交易所共享一个管理团队,交易所会不会“监守自盗”,叠加Tether从未发布过权威的三方审计来证明其代币USDT有美元全额支撑,这两个问题长期被市场诟病。

市场对该稳定币的忧虑在周一下午导致了突然的挤兑潮,USDT/USD价格快速跳水,在一些平台上一度跌近20%。有网友戏称,“尼玛,币圈太黑了,什么都割,我空仓都被割,拿着USDT都被割….”

四图看懂比特币价格走高与USDT关系

下图为USDT/USD分别在交易所Kraken、Bittrex、Poloniex、Binance的走势图。经过观察发现,USDT/USD在Polonie的走势最弱,一度触及最低点0.8左右,较1美元折价约20%,目前跌幅有所收窄,报0.9445,仍折价约5%。

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鉴于USDT较USD出现折价,比特币/USDT的报价明显高于比特币/USD的报价。如下图所示,多个平台的比特币/USDT的报价与其它几个法币计价平台的比特币/USD报价明显形成两个阵营:

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其中,比特币在USDT的发起方Bitfinex平台上最高触及逾7600(红线),比特币在法币交易平台Coinbase上最高只触及约6700(蓝线)。

目前,两个阵营的报价均有所回落,Bitfinex平台上报6830左右,Coinbase上报6460左右,价格相差大约为5%。这与USDT较USD的折价幅度差不多,进一步说明比特币的价格走高是受益于USDT的走低。

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我们进一步观察Bitfinex平台上以USDT报价的比特币与Coinbase上以USD报价的比特币的数值之差发现,昨日两者之差最高达到了991左右,创2017年12月20日以来最大。在去年12月20日,两者之差曾高达约1500美元,当时比特币价格刚从2万美元历史高点回落,市场博弈非常激烈,导致各交易所之间报价差别加大:

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USDT风险凸显,大佬众说纷纭

随着USDT大跌与大家担忧加剧,一些交易所火上浇油,宣布上架新的稳定币。比如,OKEx昨日发布公告称,将上线True USD(TUSD), USDCoin (USDC), Gemini Dollar(GUSD), Paxos Standard (PAX)四种稳定币。

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对于USDT的大跌,Bitfinex股东之一的赵东昨日发布朋友圈称:“大家不要再来问我USDT怎么了,按照Bitfinex自己的说法USDT是没问题的,但我无法对Bitfine进行担保,我只是倾向于相信Bitfinex。” 

莱比特矿池创始人江卓尔则认为,USDT的准备金只是短期问题,长期问题是能否在稳定币竞争中胜出,如果不行,之前虚发的USDT都得全吐出来,不过别人也早有准备了嘛,根本不承诺把USDT换回美元。 

加密货币对冲基金Everest Link Capital则表示,此前稳定币USDT被广泛使用于量化套利策略中,其中包括跨市场套利(俗称搬砖),USDT价格暴跌蚕食了搬砖收益,其他策略型量化套利也因USDT暴跌受到一定影响。但是归根结底在于量化基金自身的风控策略,在量化策略设计之初是否设置风控模型,控制回撤。加密货币是新兴资产,存在较多潜在风险因素,健全策略的风控体系将成为量化基金在弱势市场中交易的关键。

Bitfinex与Tether辟谣,市场大举赎回? 

针对Bitfinex提现不正常与Tether美元储备不足等市场传言,Bitfinex与Tether昨日相继辟谣。 

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Bitfinex交易所昨日对2018年10月11日,决定暂时停止法币存款(美元,英镑,欧元,日元)作出如下声明。 1. 所有的加密货币和法币的提现均正常进行,不受影响。 2. 法币 (美元,英镑,日元,欧元) 提现正常进行; 3. 部分用户的法币存款暂时停止。 我们正在部署更稳定的法币存款系统,它将在未来24小时内上线(2018/10/16,星期二),它将能更有效的处理法币存款业务。 

另外,Coindesk发推文称,Tether发布了关于USDT下跌的声明:“我们重申,尽管市场出现了价格的暂时波动,但流通中的所有USDT都拥有美元的充分支持,资产始终超过负债。”

最后需要注意的一则新闻是,截止北京时间今日下午五点,Bitfinex交易所的一个钱包向Tether的钱包地址单日累计转入2.5亿枚USDT,成为史上最大的USDT“回转”行为。

该举动进一步表明,USDT遭遇大规模“挤兑”,Bitfinex需要将用户抛弃的USDT存回Tether的账户,相当于一种“销毁”行为,要知道,往常Tether的账户可都是只出不进的,如今也算是终于见着“回头钱”了。

不过BABI财经也注意到一些胆子较大的套利者当前正在努力“搬砖”,利用USDT和美元的差价,从别的交易所低价买入USDT,去Bitfinex套现美元,再去别的交易所买入USDT,再回来套现,所以Bitfinex“销毁”的USDT也未必都是因为信心不足而挤兑的人带来的,有可能套利者在其中占了相当一部分。

最最最后再提醒读者的是一句,如果你的女票看见你的币“涨”了,要你买包包,你的兄弟让你请吃饭的时候,记得要说:

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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