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深度解析当前市场5种主流稳定币,它们的优势和不足都在这里了!

深度解析当前市场5种主流稳定币,它们的优势和不足都在这里了!

昨日,小白在《6个维度深度解析5种稳定币,谁才是当今市场的主流?》一文中,深度解析了当今最热门的5种稳定币。

先呈上分析结果,稳定币项目指标数据。

深度解析当前市场5种主流稳定币,它们的优势和不足都在这里了!

今天,随着小白的脚步,我们对这5个稳定币进行拆解,对它们的优劣势逐个进行分析。

一、TUSD

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优势

1、认可度最高

在这5个稳定币中,TUSD登陆前100交易所的数量最多,交易量排名第二,综合市场认可度最高。

2、价格稳定且溢价高

在分析报告中,TUSD兑USD的溢价长期保持在1%以上,且币价相对稳定。

3、供给量充足

在分析报告中,TUSD的供应量为177M,是供应量最多的稳定币,它的增发量也比较可观。

4、链上活跃度高

活跃地址数和链上交易笔数没有DAI高,排名第二。

5、讨论人数者多

TUSD在Telegram上的讨论数排名第二,与第一名的PAX差距很小。

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不足

几乎没有明显劣势,只有媒体的曝光度相对较少(和第一的PAX差距较大)。另外,在telegram上的情绪分不高,还有一些国外投资者抱怨,直接购买TUSD的手续较为繁琐,且TUSD只针对大额交易的机构和交易者开放购买。

二、GUSD

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优势

1、市场潜力高

在分析报告中,GUSD的单日交易量从之前的100K,上升至目前的3M-4M的交易量,日均增长率达到惊人的20%。

另外,GUSD登陆的前100的交易所增加了9个,在稳定币中排名第一。

2、价格溢价较高

GUSD兑美元的平均溢价排名第二,与第一的TUSD差距不大。

3、投资者评价高

电报上提到GUSD普遍情绪分最高,主要因为:

(1)GUSD是美国纽约金融服务局首个批准的稳定币,人们对其信用背书认可度较高;

(2)购买 GUSD流程较快且无手续费用。

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不足

1、交易量较少

交易量有明显提升,但仍然处于较低水平,仅有排名第一的PAX的13%的交易量。

2、供应量稀缺,且增发数量非常有限

在分析报告中,GUSD的供应量仅为13M,为TUSD的7%,排名垫底。

另外,GUSD的日均增发量也仅有440K,仅有增发最多的USDC的10%,排名倒数第二。

3、价格波动相对较大

GUSD价格的变异系数高达1.8%,受行情波动影响较大,稳定性5者中排名垫底。

4、链上活跃度较少

在分析报告中,GUSD活跃地址数仅有800多个,链上交易笔数也仅有900多笔。可见当前在支付职能或融资职能上,GUSD应用很少。

5、讨论人数较少

在分析报告中,GUSD在telegram中仅有57次被提及,远远少于其他稳定币。

三、PAX

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优势

1、在交易所的交易量大

在分析报告中,PAX虽然登陆前100交易所的数量仅有TUSD的一半,但是交易量却超过TUSD,排名第一。

2、价格稳定

对比的5种稳定币中,PAX的价格稳定性最高,变异系数仅有0.8%,很少受其他数字货币价格波动的影响。

3、增发数量可观

PAX的日均增发量是GUSD的7.5倍,达3.34M/天,排名第二。

4、媒体曝光率高&社区活跃度高

PAX在数字货币最大的两个媒体Coindesk和CCN中报道数量均排名第一,另外,在Telegram中讨论的数量也排名第一。

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不足

1、链上转账不活跃

链上交易笔数仅有第一名的DAI的1/4,可见主要应用集中在交易所的交易职能。

2、Telegram上讨论PAX情绪分较低

10月15日USDT黑天鹅事件后媒体铺天盖地地报道PAX文章以及Telegram讨论量激增,部分投资者怀疑PAX与事件的关系。

四、DAI

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优势

1、价格稳定

DAI价格的变异系数较低,较少受其他数字货币价格波动的影响。

2、链上活跃度高

DAI是5个稳定币中唯一一个纯去中心化的稳定币,活跃地址数和链上交易笔数均排名第一,特别是链上交易笔数远超其他4者,在未来链上支付场景或者项目融资上有较大的想象空间。

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不足

由于去中心化的抵押操作相对其他4者较为繁琐,且用户需要支付以“稳定费”形式支付DAI的利息,所以被广泛接受还需时间。

1、市场认可度较低

目前前100交易所仅有10所支持DAI,且交易量仅有第一名PAX的15%。

2、市场增速较慢

在分析报告中,DAI完全没有侵占原有USDT的市场份额:从10月15日后支持的前100交易所数量完全没有增加;交易量反而较之前略有减少。

3、供应量不足

因为DAI的市场认可度还处于较低阶段,DAI的目前供应量和增发量均相比其他4者要少,特别是增发量仅有240K/天,不足排名第一的USDC的6%。

4、媒体曝光率低

在Coindesk和CCN上DAI相关报道数量非常少,仅有排名第一的PAX的20%。

五、USDC

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优势

1、价格稳定且溢价高

在价格稳定性和平均溢价上,USDC均排名第二,兑USD的溢价长期保持在1%以上,且币价相对稳定。

2、供应量充足

目前的供应量为124M,排名第二;10月15日后日均增发量非常可观,每日4M的增发量,排名第一。

说明USDC目前不仅供应量目前较为充足,未来预计供应量也可能增长较快。

深度解析当前市场5种主流稳定币,它们的优势和不足都在这里了!

不足

1、市场认可度低

USDC目前日均交易量仅2.1M,仅占排名第一的PAX的8%;另外前100的交易所目前只有8家支持USDC,虽然其中不乏有Coinbase Pro、Poloniex、Huobi这样的大型交易所,但整体较少。

2、链上转账不活跃

活跃地址数和链上交易笔数均排名倒数第二。和GUSD类似,可见当前在支付职能或融资职能上GUSD仍然应用非常很少。

深度解析当前市场5种主流稳定币,它们的优势和不足都在这里了!

结论

1、TUSD和PAX得分比较均衡,他们的共同特点是交易规模大,供给相对比较充足,没有明显不足。

2、GUSD的优点在于其增速,它的交易量和登陆新的交易所的数量,在10月15日后迎来爆发式增长。且由于兑换方便加上信用背书高,投资者评价较高。目前问题主要是市场规模较小且供给不足,链上活跃度很小。

3、DAI作为此次对比中唯一一个纯去中心化的稳定币,优点是链上活跃度高,在未来链上支付场景或者项目融资上有较大的想象空间。

4、USDC的优点在于目前供给充足且增发量大,价格较为稳定,很少受其他数字货币价格波动而影响。然而所登陆交易所数量相对其他稳定币较少,链上活跃度也比较低。

深度解析当前市场5种主流稳定币,它们的优势和不足都在这里了!

以上数据来自于10月15日-10月30日货币研究院的分析,由小白经过整理撰写,对于当前市场这几个主流稳定币有看法的小伙伴,欢迎大家留言互动。

THE END

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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