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宋航:团队、场景、技术是评判区块链投资项目的关键维度

过去一年来,各种数字货币项目呈现井喷式发展,区块链迎来了波澜壮阔的大时代。

2017年,美股股市增长24%,黄金增长15%,而比特币的增长是它们的数十倍。区块链和数字货币的浪潮如此凶猛,其增速几乎是1999年-2000年的互联网浪潮的四倍。

从古典互联网时代到区块链时代,从传统股权投资到区块链投资,投资人见证了时代的印记,发展的变迁,那么顶级投资人应该如何看待区块链中潜藏的商机与挑战?

由金惠智融独家冠名播出的《区块牛人》特别节目【对话合格投资人】,知世资本创始管理合伙人宋航,以投资人的角度,为您解读区块链投资的机遇与风险。

宋航:团队、场景、技术是评判区块链投资项目的关键维度

宋航,知世资本创始管理合伙人,山东大学工商管理硕士,曾任中铁宝盈基金高级研究员,中金证券高级基金经理。中科院下属成果转移转化引导基金副总经理。参与主导过多家上市公司IPO。参与管理组建过13支基金,类型涵盖VC、PE、FOF房地产信托等,累计管理规模近百亿。

区块牛人:今天我们的话题围绕合格投资展开,从传统投资转型区块链投资,您见证了时代变迁,在投资的转型中,您最大的思考是什么?

宋航:作为投资人,我认为投资就是我们的本职工作。最多的思考是对自己本职工作的思考。

区块链出现的时间跟其他行业相比,时间不长,但是发展迅速。最主要的原因是区块链与资本走得更为近一点。我觉得区块链发展速度太快,会催生一些不太良性的东西。

作为投资人,我们希望能够长久地把区块链行业做下去。因此需要更优质的区块链从业人员进入到行业中。

宋航:团队、场景、技术是评判区块链投资项目的关键维度

区块牛人:这个思考背后有一种非常敏锐的嗅觉,需要我们在发展的过程中把握到机会窗口,您觉得机会窗口对于投资来说重要吗?

宋航:从投资的角度来讲,风口行业相对来说比较吸引投资人眼球。投资人不能为了追逐风口而去创造风口。风口的形成有前期的原因,是社会经济价值与科技发展价值交融在一起,才能够催生风口。目前来看,区块链确实是一个台风眼的风口。从投资的角度来讲,靠近区块链风口越近,更利于投资人的退出和估值的提升。

从行业的角度来讲,资本是一道催化剂或者加速器,要看风口能够承载什么样的价值,能够对整个经济社会带来什么样的提升,这才是风口真正的意义。而不是为了资本的噱头,去制造一些人为的台风。

区块牛人:每一件事情都是有风险的,对于一个真正的合格投资人,投资机构来说它的合格就取决于抗风险能力。在区块链领域里面的投资如何去提高自己的抗风险的能力?

宋航:从筛选的角度,首先区块链是一个好技术,但是不可能给所有的行业带来新的赋能。在某一些特定的行业,区块链确实是一个能够实实在在解决行业痛点的新技术。比如我们现在重点布局的几个核心赛道,像金融科技领域,云计算、大数据、文娱领域,区块链能够解决这些行业的痛点,这就是区块链技术的价值所在。

宋航:团队、场景、技术是评判区块链投资项目的关键维度

从投资角度,很重要的一点是数据的分析,特别是对传统的投资人来讲,对于数字分析,相对来说可能会看的比较重一点。

虽然说区块链领域或者加密数字货币领域,目前处在一个早期或者是萌芽期。从本质上来讲,他发展得比较快,资本的属性会更重一点。所以说数据上的筛选,包括模型建立,数据库的建立,这是我们基金管理人比较看重的。

区块牛人:您在投资区块链项目的时候,一般从哪些维度来评判项目?

宋航:目前被投的区块链项目,都处于中早期,我们的基金是一家风投基金。从风投基金的角度,区块链项目的几个大的板块,需要我们重点去判断。

第一,越早期的基金可能对团队、创始人看得比较重一些。中后期的基金着重看数据。所以团队相对来说是比较重要的。靠谱的团队、靠谱的人,才能做出靠谱的事情。无论是合作伙伴,还是被投的项目,我希望能够与真正靠谱的团队走到起。

宋航:团队、场景、技术是评判区块链投资项目的关键维度

第二,需求和场景一定要是真实的、有逻辑的,能够站得住脚的。

第三,要对技术本身有一些掌控力,因为区块链本身是偏重于技术行业赛道。我觉得,技术团队的水平很大程度决定这个团队能够走的多高,走得多远。技术的逻辑性,对技术的思考,不简简单单是编程或者说写代码的能力。

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