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去年交易额超 5 万亿美元 华尔街上最神秘的交易公司已杀入加密货币市场

这是华尔街上最神秘的交易公司。

这家交易公司有一大批「非典型」年轻交易员,他们穿着人字拖、短裤和连帽衫——但这不妨碍他们很多都是哈佛等名校毕业生的事实。主流金融媒体一直想深入这家公司深扒一番,但是每每铩羽而归。大家只是知道一些简单的事实:这家拥有 600 多员工的公司,每天股票交易量超过 130 亿美元。

3 月中旬,有深喉爆出新闻:这家去年总交易额超过 5 万亿美元的公司已经染指虚拟货币交易,更计划逐步推进在这一领域的业务发展,紧随投资加密市场的时尚浪潮。消息表明,从去年开始,这家神秘的公司已经入场。 这家公司名叫 Jane Street。

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造市者

创建于 2000 年的 Jane Street,现在纽约、伦敦和香港都设有办公地,员工共 600 多名,是一家以科技实力著称的交易公司,在全球有超过56000种不同类别资产交易,包括交易所交易基金(以下简称 ETF)、股票、期货、商品、期权、债券、货币等,日均股票交易达 130 亿美元。

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Jane Street 在美国纽约的办公地

近年来,Jane Street 通过大笔 ETF 交易获取套利的交易策略让他们的表现尤为突出。

ETF 是一个风险很高的行业。因为受到投资者的青睐,ETF 在所有公开交易股票中所占比重一度高达 1/3,但利润率却在缩小,要想从差额中赚取利润就变得更难了。加上有些最受欢迎的 ETF 追踪的是流通性较小的证券,如垃圾债券、新兴市场股票和各种衍生产品,风险就更加一层。2015 年 8 月,人民币贬值使得有些最大的 ETF 暴跌 50% 甚至更多。

但是,当很多大型投资银行交易商都在恐慌中观望的时候,Jane Street 的那些交易员却纷纷开始了买进行动,带动 ETF 股票迅速扭转跌势重新回升。有一家依赖于 Jane Street 为其 ETF「造市」的电子交易公司创始人 Blair Hull 就说:「他们做的太棒了。你观察一下就会知道,如今能提供这么大流动资金的公司已经越来越少了。」

当然,这么做的并不只是 Jane Street 一家。Cantor Fitzgerald、Knight Capital Group 和 Susquehanna International Group 都充分利用了 ETF 爆发的机会。随着这些公司成长起来,市场逐渐开始需要一种更新型的华尔街交易商——这种交易商既要能构建财务模式,也要能编写电脑代码,还要有胆识从市场的反常现象中发现商机并用公司资金进行投资。 更形象地说,他们的交易员也不再是人们传统印象中那些穿西装打领带,表情严肃匆匆赶往纽约曼哈顿工作的交易商,而是一批全新的科技驱动的全球商业精英。

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Jane Street 在英国伦敦办公地

科技与交易的高能 MIX

来,随便罗列几位 Jane Street 的交易员,让大家看看这群造雨人的背景:Tao Wang(新加坡国立大学哲学与金融博士学历),Min Zhu(哥伦比亚大学化学硕士),Brett Harrison(哈佛计算机科学专业专研 AI 领域的硕士),还有 Srihari Seshadri(卡耐基梅隆大学计算机科学学士)。

如今,许多对冲基金和银行都通过提升员工能力和电脑硬件设施来让自己处于优势地位,但 Jane Street 在把高科技和高智商人才结合起来这一点上,可谓达到了新高度——他们所有的交易员都会计算机编程,或者至少必须非常熟悉公司的编程程序 Ocaml,所有新入职的交易员在正式上岗前都需要完成一个月的 Ocaml 学习培训。

Jane Street 首席技术官 Yaron Minsky 是公司的「精神向导」,常常去哈佛大学、麻省理工学院和卡耐基梅隆大学讲学。不用说也知道,这也是一种宣传公司技术实力和管控风险能力的很好方式。还有一位堪称是公司智慧的「守护者」Sandor Lehoczky,他曾是国际数学奥林匹克竞赛选手,更是 Jane Street 的明星交易员和公司招聘工作负责人。

要知道,Jane Street 的面试,不论是在硅谷还是在华尔街都以高难度著称。每年他们都只招收少数新员工,应聘者要想显示自己的才华和本领,就必须通过一系列烧脑的测试和陷阱重重的考核。

比如,在测试中,有些提出的数学问题其实可能并没有答案,只是为了测试应聘者面对失败会做出什么样的反应。Lehoczky 表示,在他心目中,理想的应聘者应该具备一种「二阶知识」——这指的是一种「知识上的谦逊」,因为真正聪明的人,懂得如何接受自己可能或犯错并用于承担责任。 为与 Facebook、Google 以及高盛公司等大投行争夺人才,Jane Street 还以丰厚员工福利为一大诱惑。美味的员工早餐和午餐,交易办公室楼下就是健身房,还有完善的儿童保育福利和举办各种行业的名人讲座——他们曾请来著名印裔英国作家 Salman Rushdi,知名新闻媒体人 Christopher Hitchens,和国际象棋世界冠军 Garry Kasparov 等,五花八门,涉猎之广。

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Jane Street 在美国纽约办公地员工休闲区域

虽然业内人都说,Jane Street 的交易员就像是一群研究火箭的科学家,他们的薪酬一直是个谜,但显然不会是个小数字——一位不知名的 Jane Street 交易员在某行业网站留言板上写到: 「作为一名交易员,如果你做得很出色,那么你 30 岁以前就可以退休。」

高频交易公司盯上加密货币交易

当然,Jane Street 如何在加密货币世界兴风作浪,目前没有人能说清楚——事实上,这家公司如何在传统投资市场获得大笔财富,也鲜有披露。

Jane Street 也不是唯一一家觊觎加密货币机会的华尔街高频交易公司。除了 Jane Street 之外,其他几家加入加密货币市场的交易公司和造市商还包括有 DV Trading、Hehmeyer Trading、Virtu Financial 和 Jump Trading 等。

这些公司之前在动荡的市场中表现都还不错,如今,他们都被加密货币市场的巨大商机和套利机会所吸引,尤其是比特币和其他数字货币在不同交易平台的疯狂交易差价,使得交易商也有机会可以在一家平台低价买进,然后再在另一家高价卖出。来自交易公司 Akuna Capital 的 Toby Allen 曾经表示,这其中套利可达 10%,尤其是与传统投资领域相较而言更具吸引力。

对于市场上的围追堵截打探消息,Jane Street 只是冷冷地用一纸公开声明: 「面对交易商机,Jane Street 一直采取经过深思熟虑的方式行事,以后也会继续如此。随着更多加密货币产品的出现,我们也期望能参与到其中。」

如此而已,只留想象。

文章原标题:深度机密:华尔街上最神秘的交易公司杀入加密货币市场!  原作者:Lynn Lee

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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