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BOSS直聘投资人章高男:用区块链等技术终结BAT流量霸权

章高男,华映资本合伙人,新加坡南洋理工大学无线通信博士,移动通信及互联网领域资深技术专家,投资企业包括Boss 直聘,冠勇科技,爱拼机,聚财村,地推吧等。曾任摩托罗拉亚洲研发中心软件主管,龙旗移动终端部副总经理,雅虎全球移动Web平台负责人。

数字货币的巨大利益和高速成长,正在激起各方一场场不见硝烟的战争。

商业的世界永远不缺热点,区块链的世界仍然云谲波诡。比特币跌破6000美元,EOS超级节点冻结账款账户招黑,各国区块链监管政策持续收紧……一夜致富的泡沫逐渐褪去,带来更多区块链热下的“冷”思考。

在创投圈,如果问投资人近期的投资风口是什么?答案可能有很多种:人工智能、企业服务、消费升级、文化娱乐、医疗健康……然而这些行业在2018年的火爆程度,似乎都比不上区块链。

最新数据显示,2018年第一季度获投项目中41%为区块链项目。其中,第一季度新成立的12家区块链公司中共11家获投,当季获投率达92%。

徐小平、薛蛮子、蔡文胜等人在币圈的成功试水,让还没上岸的VC看红了眼,一夜之间,似乎整个创投圈都在争先恐后地往区块链领域冲。新技术从出现再到高速发展的周期越来越短,用户对新技术的接受速度也呈现指数式增长,这使得本该走在新技术前沿的风险投资人显得尤为焦虑。

华映资本合伙人章高男曾在技术领域深耕数十载,是资深的技术专家,却在38岁毅然选择加入相对稳健、财务风险把控严格的华映资本出任合伙人。进入华映资本短短4年,他投出了BOSS直聘、爱拼机、知呱呱、地推吧等一个又一个明星项目。和大多数的投资人的轨迹不同,他从零开始构建自己独特的投资逻辑与打法,从而建立自己的投资生态。

章高男称,过去20年是信息全球化的20年,全球各行业都处于剧烈变化和颠覆式创新的过程中。在这个过程中,新商业模式经历从开始到巅峰、再到没落的过程,可能也就短短几年。

新技术的颠覆是有迹可循还是乱无章法?从一个古典投资人的角度,他如何看待区块链等新技术?且听章高男的详细解答。

《链研所》:现在互联网的流量越来越少,流量红利即将结束,未来互联网的发展趋势是怎么样的?

章高男:流量红利基本已经到了巅峰。互联网的用户已经饱和,流量格局差不多已经奠定,人们在移动设备上花费的时间也已接近饱和;另外,流量呈现出集中而不是分散的趋势。目前,流量正向衣食住行、社交、阅读等几个超大APP聚集;最后,流量的整体格局已定,每个大的细分领域都有超级流量平台,即便有新的增量式流量创新,也很快被相关领域的流量巨头进行保护性收购,或被收割。

所以,整体来说,相比十年以前,投资移动互联网的难度要大很多,今天流量已经很难被大规模再造。未来5-10年互联网的发展趋势,不是创造新的流量而是流量的转移,如果企业还想获得大规模的流量增长,往往只能通过争抢。这也是美团做打车、滴滴做外卖的原因,微信小程序利用社交超级入口去争夺其他流量入口的时间也是典型例子。

过去十年,伟大的企业更多由商业模式直接驱动,比如微信、滴滴、美团等超级平台,更多是利用人口红利和市场空白的时代机会,快速野蛮式增长成为巨头如今流量红利不再、市场需求见顶,企业如果还想快速增长,只能做好内功,通过生产力的提高来驱动新的商业变革机会。值得注意的是,所有生产力的提高都依赖于科技的驱动,所以未来十年颠覆性机会将更多诞生于科技领先的企业。

《链研所》:流量红利见底,市场趋于饱和,未来企业要如何实现增长?

章高男:过去十年,伟大的企业更多由商业模式直接驱动,比如微信、滴滴、美团等超级平台,更多是利用人口红利和市场空白的时代机会,快速野蛮式增长成为巨头。如今流量红利不再、市场需求见顶,企业如果还想快速增长,只能做好内功,通过生产力的提高来驱动新的商业变革机会。值得注意的是,所有生产力的提高都依赖于科技的驱动,所以未来十年颠覆性机会将更多诞生于科技领先的企业。

互联网时代,数据是第一生产资料,比石油、空气和水更重要。十年前全球最值钱的公司与现在全球最值钱的公司相比,我们会发现,十年前最值钱的公司分布在能源和金融两个领域。过去十年,谁掌握了能源,手里拥有足够资本,谁就掌握了话语权。而现在全球排名前十的微软、谷歌、亚马逊等科技公司手上既没有能源也不是做金融,它们拥有的共同生产资料就是海量数据。

只有提高生产力才能带来新的变动,而生产力的提高需要技术来实现。未来十年,技术创新是驱动下一轮商业变革的最大引擎。例如现在比较火的区块链,区块链用的完全是成熟的技术,如加密技术、分布式技术,将这些技术应用到商业模式当中去会撬动生产关系的变动。区块链产生一个分布的、不可篡改的公开透明账本,这在以前是没有的。国家发行的法币有天然优势,但发行机制不透明。区块链发币规则是透明的,结果好坏另做定论。规则透明可预期,就可以和商业有一些结合,驱动一些变革。

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区块链的力量不必神化,世界上比区块链技术更伟大的技术还有很多,掌握每一项技术都可能对世界产生颠覆性的改变,改变BAT霸主地位。

《链研所》:如何理解“大数据已成为新的生产力”?

章高男:互联网时代,数据是第一生产资料,比石油、空气和水更重要。十年前全球最值钱的公司与现在全球最值钱的公司相比,我们会发现,十年前最值钱的公司分布在能源和金融两个领域。过去十年,谁掌握了能源,手里拥有足够资本,谁就掌握了话语权。而现在全球排名前十的微软、谷歌、亚马逊等科技公司手上既没有能源也不是做金融,它们拥有的共同生产资料就是海量数据。

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例如阿里拥有用户金融交易数据,就拥有了用户所有消费行为。时代在发生改变,如果未来一个企业不能产生数据,不能掌握任何数据,这个企业的社会地位会被慢慢淘汰。数据即资产,拥有海量的数据资料等于可以拥有更多的变现能力和手段。

未来如果我想要做价值投资,企业是否拥有海量数据是考察的必要条件。时至今日,没有掌握数据还能挣到钱的公司,主要是两个属性,一是生意性,项目门槛不高且入行比别人快;二是资源性,掌握独家资源只有你能做。但无论是哪一种,未来能发展成平台的可能性很小,投资价值也不大。

《链研所》:大数据时代,以一个投资人的角度来看,未来各行各业会往什么方向发展?

章高男:从数据这个维度去看,未来各行各业的公司都将演变成基于某些场景的数据服务公司。例如C端目前最大的风口是消费升级,线上已经很难提高,只能去想怎么在线下发力。比如,智能家居的消费升级的本质是基于用户的消费数据和行为数据,为用户提供更好的线下家居体验;现在电商的消费升级结合了很多网红和社交媒体的资源,这不是单向的,而是通过分析用户消费数据、了解消费习惯后的精准营销。

B端的产业升级必须以产业数据为根据,例如未来硬件设备都将向物联网演进,本质就是通过对设备的各种数据进行采集、处理和加工,帮助企业提高运维效益或改进生产水平等。

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未来汽车行业的风口不是在生产制造商,而是在互联网。未来汽车行业发展,不仅仅是能源供给方式的转变,而是汽车变成一个数据收集载体,将车主的所有出行生活行为数据进行搜集。一方面车主可以获得更好的体验和个性化的服务,另一方面,企业可以通过这些数据去解读用户需求,进行精准营销。大数据时代的投资价值就在于,看这个公司能获得多少数据,又能让数据产生多少价值。

《链研所》:华映如何感知到行业风口?未来5-10年的投资方向是什么?

章高男:我做投资的时间不算长,用一句话总结我这些年的投资经验,就是发现事物发展的客观规律,对未来趋势做出正确的一个预测。投资的本质是发现未来的趋势,就是现在所说的风口。

华映未来5-10年的投资方向一定是技术导向型的公司。企业想实现增长,就必须提供生产力,无非就是两个途径。一是提高生产资料的利用,即便没有产生新的商业模式,也能很好地提高生产效率;二是应用新技术给生产资料创造更大的价值,重新洗牌商业模式。比如区块链、量子计算、人工智能等等,每一个技术都已经发展得非常成熟,只要给这些技术提供数据支持,提供动能,未来将有更多的发展空间和商业价值。

过去5-10年是商业模式的驱动,未来5-10年是新兴技术的驱动。可以说是谁先突破新技术,谁就最有机会颠覆BAT,重建现在的商业秩序。这也是为什么今天无论是BAT,还是全球顶尖的公司,都会将大量的财力人力投入到新技术的开发中。生怕这一波没赶上,下一波就挤不上了。

《链研所》:华映比较看好那项新技术?未来有哪些发展机会?

章高男:驱动下一波革命的技术机会将在物联网、人工智能、区块链、生命科学、自动驾驶、大数据、量子计算等学科中诞生,掌握任何一项技术都可能颠覆行业。华映对每一项都会关注,但更看好人工智能。

人工智能简单来说就是机器学习,帮助人做事。目前人工智能商业化的技术条件已经大规模成熟。这一领域的商业化需要两大技术支撑:第一是海量数据,移动互联网和物联网为其提供了源源不断的原材料;第二是算法和算力的工程化,业界也已经成熟。

未来人工智能将成为几乎每个企业的刚需,原因有于:一是目前企业拥有的数据量和数据维度相比过去有了指数级增长,传统的BI方式无法满足其需要。例如,如今消费品的销售和产品设计远不是简单的供销存和ERP能够解决的。商品在天猫的位置、微信公众号的粉丝、电商用户的评论等数据都对销售和产品设计有直接影响,这么多维度的、不同数据源的数据,只能通过机器学习的方法来处理;二是现在企业拥有大量非结构性数据,例如语音、图像、文字、视频等数据的处理,也只能通过机器学习的方法进行处理。

数据显示,2017年国内对人工智能项目的投资已经超过100亿美元,50%以上是C轮和D轮。不只是投资人,BAT及国外顶级公司都在人工智能领域的底层芯片、技术框架、行业解决方案及消费级产品等方面进行了全面布局。如此多不同行业的公司对人工智能进行如此广泛的布局,意味着人工智能已经成为未来企业建立壁垒的必要条件之一。有了人工智能不一定会有多好,但不用就意味着落伍。

《链研所》:以投资人的角度来看,应该如何投资初创AI项目?

章高男:三个方向。首先要到行业里去寻找有人工智能意识的创业者,他们正尝试利用人工智能为其产品和行业解决实际问题,这些人往往是产业升级的开路者,更容易成功;

第二,考虑到目前企业使用人工智能的门槛相对较高,能够降低人工智能门槛的PAAS技术平台值得关注;

第三, AI芯片、前端传感器等底层技术同样值得投资,这些技术往往适用于部分特定行业或算法,考虑到大公司往往更愿意在算法框架等通用性平台进行布局,这就给初创公司从边缘切入中央的机会。

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《链研所》:对于大热的区块链,有什么看法?

章高男:今天区块链挣钱的都是80、90后,老一代的投资人对区块链的反应还是稍慢了一些,没赶上这一波的财富列车。区块链的财富聚集效应令人咂舌,短短一年时间,聚集八千亿美金财富。这在过去根本没法实现,因为区块链的出现,未来这样的财富效应也会越来越多。未来最容易贬值的是经验,区块链更需要学习型人才。区块链的出现,是移动互联网带来的信息互通、信息变革的必然结果,未来还会带来很多颠覆性的创新,我也在不断学习中。


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