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科斯的启示:如何利用区块链融合市场与企业这两个系统?

自亚当·斯密提出了“市场合理分配资源”的理论已经过去了三个世纪,市场作为一个真正去中心化的系统,如果真的能如此有效的协调经济活动,那为什么企业这种高度中心化的组织,却显得越来越重要?
这也是科斯思考的问题,更是对区块链世界的一个启示。总会有人过分夸大区块链去中心化的意义,我们在讨论联盟链等商用可能时,经常会出现以去中心化与权力下放程度,来作为检验区块链标准的独断论思维,我认为这是非常错误的。
区块链作为一种用于改造社会的新范式,他即不是宗教也不是形而上学,现实生活中的价值是以实用为指导的,我们应该在多个极端中选择最实用的中间点。
作者:Qiao Wang
翻译:blockpunk(无涯社区)
1. 科斯的疑问
如果说奥地利经济学派是比特币的理论基础的话,那么罗纳德·科斯就是设计区块链商业的灵感来源。
1937年,科斯写了一篇具有开创性的论文,题为“企业的本质”。这篇论文为微观经济学的一个重要的分支,即“企业理论”奠定了基础,并获得了1991年诺贝尔经济学奖。
在社会科学中,能透过一些理所当然的事实与背景,发现隐藏在背后的规律,才能被称之为天才。而科斯正是这样的一个天才。
他提出了一个很简单的问题:如果自由市场很擅长分配资源的话,为什么还会有企业的存在?
当时的大多数经济学家都不怎么对这个问题感兴趣。毕竟,“市场分配资源”的概念,是自亚当·斯密提出以来一直是最权威的,大家都理所当然地认为这是正确的。
但实际情况呢?
而科斯正是在回答这个问题的过程,揭示了一个极其重要的真相。
2. 企业与市场
在探讨科斯的问题之前,似乎有必要先定义一下什么是公司和市场。
在现代经济理论中认为,企业是一个由企业家中心地协调经济活动的系统。
相反地,市场是一个由价格机制,分布式地协调经济活动的系统。
为了更好地理解这个差别,举个例子。假设 A 现在想把项目外包给一位独立设计师,并许诺给他开出一小时500块的佣金。A 的竞争对手 B 也想雇佣这个设计师做一个相同的项目,因此给他开出每小时1000块的佣金。最终结果是,这位设计师会和 B 签订合同。这就是市场的价格协调机制。
如果是在一个企业中,那情况就就一样了。设计师会从项目 A 被调到项目 B,或从团队 A 被调到团队 B。这并不是因为 B 提供了更高的薪资,而是因为他被要求这样。这就是企业家的协调机制。
如果市场真能通过激励的最大化,最高效地分配资源,那为什么中心化的配置方式,或者说企业这种形式,会在我们的生活中如此流行?这就是科斯的质疑。
换句话说,这个世界上所有的经济活动,能不能仅仅通过个体之间的契约,以一种完全去中心化的方式开展呢?
现实生活是以实用为指导的,我们不需要独断论(讨论去中心化时尤其注意)。通常情况下,两个互相竞争的方案A与B,都有道理都能解决问题的时候,必须在某处进行取舍并相结合。在我们上面的例子中,企业必须得舍弃激励的最大化,去补齐市场所缺乏的某种因素。

这个因素是什么呢?科斯的答案是:交易成本。

科斯的启示:如何利用区块链融合市场与企业这两个系统?

3. 交易成本
经济学家们有时会沉迷于零交易成本的想法,并意淫一个零交易成本的世界将会是什么样子。
科斯的大部分时间都是在法学院度过的,他深知这样的世界是不可能存在的。
为了开展市场交易,必须先找到愿意与你交易的对象,并对交易细节进行沟通,讨论好价格后,再起草合同。同时还得进行必要的检查,以确保合约条款得到执行,等等。
这些都是存在于市场中的交易成本,无论是金钱上还是时间上的。更准确的说,科斯把交易成本分为了三类:
搜寻与信息成本;
议价与决策成本;
检验与执行成本。
但上述的三种成本,在企业内部几乎是微乎其微的:
· 随着信息在企业内部自由的流动,企业家可以轻松的找到合适的员工执行具体任务;
· 企业家有能力直接命令员工,不需要或者很少需要商讨论;
· 企业家可以通过惩罚或解雇来对付不履行义务或表现不佳的人。
这就是为什么企业能与市场并存的主要原因。对于某些类型的经济活动来说,企业架构可以大大地减少上述交易成本。
译者按:没错,区块链连同智能合约,也大大降低了上述的三种交易成本,所以我们说基于智能合约与区块链的DAO(去中心化自治组织),有机会替代企业。
4. 融合市场与企业
现在我们进入区块链的世界。
区块链网络模糊了市场和公司的边界。事实上,它汇集了这两套体系的优点。
并不是说,区块链网络能在所有的维度上完全优于市场和公司,但在某些情况下,通过模糊企业与市场的边界,提供了一个更有价值的方案。

科斯的启示:如何利用区块链融合市场与企业这两个系统?

与市场相似的是,通过激励最大化,允许人们去中心化地组织经济活动。高明的设计者会通过纯粹的经济激励手段,而不是下达命令,参与货币供应、计算、存储、预测、内容创造与管理等经济活动。
降低搜寻与信息成本
区块链网络本质还是一种网络类型,是网络就具备“网络效应”。也就是说网络中没新增一个成员,就可以为现在的成员带来价值。这激励着每一个成员去搜寻新的参与者,从而呈指数的扩展整个网络范围。
这与市场的价格调节机制形成鲜明对比,市场总是一个或一小撮交易的发起者,在搜寻交易对手。
降低议价与决策成本
议价就是价格发现的过程。在市场中,因为沟通与信任摩擦的存在,想搞清楚交易双方各自的需求与愿付出的代价,就是一个非常漫长的过程。常会出现口头保证一方临时变卦的情况,从而造成高昂的成本浪费。而这正是开源软件与token真正该发挥用途的地方。
代码的开源充分披露了发起者的意图与需求,如果有人对此表示不满,完全可以通过分叉代码和更改参数,来提出新的交易。
token允许系统通过流动性来完成价格发现的工作。通过买方卖方出价的迅速匹配,减少信息的不对称。这还提供了额外的好处,交易的每一方都能牢牢地控制自己的财产。
降低检验与执行成本
区块链网络不是基于政府法规来执行合约的,而是通过分布式的共识。在经济全球化的现代,无国界无边界的去中心化共识是非常关键的。尼克·萨博于1996年在关于智能合约的著名论文中指出:法律保障是商业中最高昂的成本。智能合同可以消除高昂的司法成本,减少“反复无常的政策变动、模糊的法规管辖边界、与对执法传统的依赖”等因素对商业的干扰
当然,并不是所有的法规都可以完全依赖程序编码。首先,如何利用代码执行物理惩罚?
但是,有了加密资产与可运行智能合约的虚拟机后,经济上的奖励和惩罚是可行的。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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