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报告:USDC、DAI 等新兴稳定币借 DeFi 场景挑战 USDT?

原文标题:《稳定币月报|USDC、DAI等新兴稳定币借DeFi场景挑战USDT?》

原文来源: DappTotal

数月以来,Tether 一直将 USDT 的发行重心从 OMNI(比特币网络)向 ERC20(以太坊网络)转移,9 月份 Tether 发布了正式转移公告,意味着 ERC20-USDT 正式取代 OMNI-USDT。整体而言,9 月份,稳定币市场总发行量小幅增长,其中 USDT 市场份额依然保持在 80.7%,而新兴稳定币总发行量环比 8 月份增加 2,881 万美元,其中 PAX 市场份额增加明显。
据 DAppTotal.com 稳定币专题页面数据显示:

截至 9 月 30 日,USDT 总发行量为 42.2 亿美元,较上月环比增加了 1.41 亿美元,其中 OMNI-USDT 总发行量从 24.17 亿美元降为 21.27 亿美元,而 ERC20-USDT 总发行量从 15.5 亿美元增加到 19.8 亿美元,已经接近 OMNI-USDT 总发行量。

新兴稳定币种的总发行量为 10.06 亿美元,其中 USDC 总发行量为 4.29 亿美元,占比 42.7%,继续保持第一位;PAX 总发行量为 2.55 亿美元,占比 25.3%,排第二位;排名第三位的是 TUSD,总发行量为 1.9 亿美元,占比 18.9%;其余稳定币种 DAI、GUSD、EURS、nUSD、USDx、EOSDT 等共占比 13.1%。

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(图一:稳定币整体市场份额比例图)
一、ERC20-USDT 总流通量逼近 OMNI-USDT
一直以来,USDT 的发行和使用都是以 OMNI 网络为主,但是在 8 月份情况发生了逆转,ERC20-USDT 的链上日交易量和日交易额均超过了 OMNI-USDT。除了以太坊网络本身的技术优势之外,主要原因在于以太坊上的 DeFi 金融应用日趋活跃,对稳定币的需求增长所致。

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图三: ERC20-USDT 和 OMNI-USDT 日交易额比较)
9 月份,ERC20-USDT 的链上日交易数和交易额继续领先 OMNI-USDT,尤其是交易数已经远超 OMNI-USDT,如图二和图三所示。09 月 11 日 Tether 公司一次性把 3 亿美元的 USDT 从 OMNI 转向 ERC20,结果使得 ERC20-USDT 的总流通量已经非常接近 OMNI-USDT,如图四所示。

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图四: ERC20-USDT 和 OMNI-USDT 日总流通量比较)
二、DeFi 应用助推下,新兴稳定币稳步增长
在整体稳定币市场中,USDT 目前仍占据统治地位,市场份额在 80% 左右。但我们从图五中可以看到,新兴稳定币的总流通量今年以来在持续稳步增长,并于 7 月底首次超过 10 亿美元,达到 10.08 亿美元。其中发行量排名靠前的三个新兴稳定币种分别为,USDC,PAX,和 TUSD。

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(图五: 新兴稳定币总流通量月度变化图)

我们通过进一步数据分析发现,尽管 USDT 在主流交易所有不可撼动的稳固地位,但随着 DeFi 金融市场的快速增长,部分新兴稳定币种也表现的尤为活跃。从数据上来看,在 DeFi 借贷市场,DAI 和 USDC 有相当大的活跃度。

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(图六:DeFi 借贷平台未偿还贷款资产分布图)
从 DeFi 借贷平台的借出资产份额情况来看,在 9 月份 DAI 排在第一位,总值是 4,700 万美元,ETH 第二,1,400 万美元,USDC 第三,700 万美元。另从 DeFi 借贷平台的锁仓总值来看,DAI 和 USDC 都是 1,800 万美元,也占有一定的市场份额。不难看出,DeFi 应用场景的发展会逐步拓展延伸新兴稳定币种的使用场景,相比 USDT 单一的交易所使用场景和潜在的风险,这些新兴稳定币种的市场基础会更为坚固。

原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/XvBboLCvoQkqf-tNYwKxDA

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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